A Akzo Nobel NV assinou um acordo para vender a sua participação acionária na Akzo Nobel India Limited (ANIL) para o JSW Group, um dos principais conglomerados diversificados da Índia.
A transação se baseia em um valor empresarial total de aproximadamente € 1,4 bilhão, representando um múltiplo EV/EBITDA de 22x, e inclui os negócios de tintas e revestimentos líquidos da AkzoNobel na Índia.
Os negócios de Revestimentos em Pó na Índia e o Centro Internacional de Pesquisa, ambos atualmente parte da ANIL, serão mantidos pela AkzoNobel sob propriedade integral.
Esse é o primeiro passo na revisão estratégica do portfólio anunciada em outubro de 2024, com o objetivo de concentrar o capital e as capacidades da empresa em posições de liderança nos principais mercados globais de revestimentos.
Greg Poux-Guillaume, CEO da AkzoNobel, afirmou que essa transação é um marco significativo na execução da estratégia da empresa. “A AkzoNobel Índia tem apresentado um desempenho consistentemente forte e estamos orgulhosos da marca e do talento que a tornaram um sucesso. Com a JSW, estamos confiantes de que o negócio está nas mãos de um parceiro de longa data com profunda experiência local e fortes ambições no setor”.
Parth Jindal, Diretor Executivo da JSW Paints, acrescentou que tintas e revestimentos é um dos setores de crescimento mais rápido da Índia e a JSW Paints está entre as empresas de tintas que mais crescem. “A Akzo Nobel Índia abriga algumas das marcas de tintas e revestimentos mais renomadas globalmente, como Dulux, International e Sikkens. Estamos entusiasmados em recebê-los na família JSW. Juntos, juntamente com a família Akzo Nobel Índia – funcionários, clientes e parceiros – aspiramos construir a empresa de tintas do futuro. Com a magia da Dulux e a dedicação da JSW Paints, buscamos encantar os clientes e construir valor duradouro para nossos stakeholders”, diz.
A expectativa é de que o resultado líquido em caixa seja de aproximadamente € 900 milhões, dos quais cerca de € 500 milhões serão utilizados para desalavancagem. Após o fechamento, a AkzoNobel pretende lançar um programa de recompra de ações de € 400 milhões.
A transação envolve a venda de até 75% das ações da ANIL e está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias. A transação está prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2025.
